Filme vaizduojamas paskutinis ir laimingiausias Franzo Kafkos gyvenimo tarpsnis. Jis – didžiulio talento, tačiau sudėtingo būdo, savimi abejojantis rašytojas, iki šiol nepatyręs artumo ir neišmokęs gyventi savarankiškai. 1923 m. besigydydamas nuo tuberkuliozės prie Baltijos jūros, jis įsimyli Dorą Diamant. Pora apsigyvena Berlyne, tačiau, Franzo sveikatai nenumaldomai šlyjant, jie išvyksta į Austrijos sanatoriją. Vos po metų Franzas miršta, tačiau kartu praleistas laikas visiems laikams pakeičia Doros gyvenimą.